Life Planner

Gambaran Umum Pekerjaan

Royal Star Agency mencari Life Planner yang berdedikasi dan berpengetahuan untuk bergabung dengan tim kami di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai Life Planner, Anda akan memainkan peran strategis dalam membantu klien merencanakan masa depan finansial mereka dengan solusi investasi dan perlindungan yang komprehensif. Posisi ini menawarkan kesempatan untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan klien melalui perencanaan keuangan yang matang dan profesional. Ini adalah posisi kontrak yang memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengembangkan keahlian di industri layanan keuangan yang dinamis.

• Tanggung Jawab Utama
• Melakukan konsultasi mendalam dengan klien untuk memahami tujuan finansial, kebutuhan perlindungan, dan profil risiko mereka

Mengembangkan dan mempresentasikan rencana keuangan yang komprehensif dan disesuaikan untuk klien, termasuk strategi investasi dan perlindungan asuransi

• Memberikan rekomendasi produk keuangan dan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik klien
• Membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan klien melalui layanan purna jual yang berkualitas dan komunikasi yang efektif
• Mengidentifikasi peluang bisnis baru dan mengembangkan prospek melalui networking dan referensi klien
• Menyiapkan dokumentasi dan proposal yang profesional untuk presentasi kepada klien
• Tetap mengikuti perkembangan produk, peraturan industri, dan tren pasar keuangan terkini
• Mencapai target penjualan dan KPI yang ditetapkan oleh manajemen
• Keterampilan, Kualifikasi, dan Pengalaman yang Dibutuhkan
• Diploma atau Gelar Sarjana dalam Keuangan, Akuntansi, Bisnis, atau bidang terkait
• Lisensi AAJI (Asosiasi Agen Asuransi Jiwa Indonesia) atau sertifikasi keuangan lainnya yang relevan
• Minimal 2 tahun pengalaman dalam perencanaan keuangan, penjualan asuransi, atau layanan keuangan serupa
• Pemahaman yang kuat tentang produk asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya
• Keterampilan komunikasi dan presentasi yang excellent untuk menjelaskan konsep keuangan kompleks kepada klien
• Kemampuan analitis yang baik untuk mengidentifikasi kebutuhan klien dan mengembangkan solusi yang tepat
• Keterampilan interpersonal yang kuat dan empati dalam mendengarkan kebutuhan klien
• Orientasi pada hasil dengan kemampuan untuk mengelola penjualan dan membangun basis klien
• Pengetahuan tentang pasar lokal Pontianak dan Kalimantan Barat merupakan nilai tambah